xpj03.com:国元证券晨会纪要

时间:2019年11月19日  中财网
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〖09:36〗国元证券晨会纪要()
  宏观策略:上周A股市场延续反弹势头,主要指数中,中小板指领涨;市场格局方面,上周中盘股指数涨幅最高。行业上电子板块(2.75%周涨幅)领涨市场。近期市场在多重积极动能提振下,市场风险偏好有所恢复。1.结构性通胀强化,通胀扰动扩散。2.积极动能汇聚,韧性还需综合考察。近期市场,多重利好因素下市场短期风险偏好恢复,投资机会可结合中长期动能汇聚方向,结合收益率改善,短期具有高景气度板块,如科技、消费板块,与防御性板块之间的平衡。一、市场热点角度,关注高端科技板块,重点细分领域的景气度,如通信中的半导体、元件,高端制造的风电光伏概念等;二、避险功能较强的蓝筹板块如医药生物,安全边际较高的金融板块;三、高端制造核心主题如华为产业链、国产替代。

  医药:医保谈判波及广降幅大,持续看好消费类医疗国家医保谈判工作即将结束,2019年医保谈判目录有望落地,预计降幅较大。此次谈判涉及品种接近150个,涵盖各类单抗及慢性病常用药。本轮谈判企业面临较大压力:(1)部分品种竞争格局较为紧张;(2)取消地方增补目录,全国谈判执行影响较大。根据目前媒体,较多药物降幅超过50%,出局品种亦较多。考虑到本次医保谈判不确定性因素高,波及品种较广降价幅度较大,建议关注受政策扰动较小的消费类医疗板块,重点推荐欧普康视通策医疗美亚光电美年健康华熙生物等。
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